1月19日，蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司正式成立，該公司由蔚來控股有限公司100%持股，注冊(cè)資金5000萬元，經(jīng)營(yíng)范圍包括保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)公估業(yè)務(wù)等。當(dāng)然，該公司目前還處于注冊(cè)階段，部分業(yè)務(wù)需要相關(guān)部門批準(zhǔn)后才能經(jīng)營(yíng)。
蔚來此舉距離2021年12月27日新能源車專屬保險(xiǎn)上線不到一個(gè)月時(shí)間，出手可以說是相當(dāng)迅速了。對(duì)此，蔚來官方表示，該舉措是為了長(zhǎng)期向用戶提供更好的服務(wù)體驗(yàn)而做的準(zhǔn)備。與其說是做的準(zhǔn)備，倒不如說蔚來對(duì)入局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)“計(jì)劃”已久。
先來了解一下車險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)類別分為人壽保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)4種牌照，前3種牌照大部分經(jīng)營(yíng)范圍實(shí)際是重疊的，可以認(rèn)為是同一種，即人身險(xiǎn)牌照，另外一種即財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)牌照，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)屬于保險(xiǎn)中介的一種類型（保險(xiǎn)公司注冊(cè)資金需要2億元以上，保險(xiǎn)中介公司則需5000萬元）。車險(xiǎn)則是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的一種。保險(xiǎn)牌照是由銀保監(jiān)會(huì)頒發(fā)的允許牌照持有機(jī)構(gòu)合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的金融牌照，即持有該金融牌照的機(jī)構(gòu)才可合法合規(guī)地經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
事實(shí)上，早在2012年，保監(jiān)會(huì)就發(fā)布了《關(guān)于支持汽車企業(yè)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，鼓勵(lì)和支持汽車企業(yè)出資設(shè)立保險(xiǎn)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，或者采取與已有保險(xiǎn)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司合作，由保險(xiǎn)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司統(tǒng)籌開展汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。也就是說，在政策層面，早就鼓勵(lì)車企自己干保險(xiǎn)業(yè)務(wù)了。
近年來，隨著新能源車滲透率的不斷提升，新能源車險(xiǎn)無疑擁有著巨大的市場(chǎng)潛力，根據(jù)保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2035年，新能源車險(xiǎn)年度保費(fèi)將提升至2000億元左右。
顯然，了解這一點(diǎn)的不只是蔚來。
1.他們都比蔚來早
實(shí)際上，在蔚來之前，就有廣汽、上汽、吉利、小鵬等車企布局車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
由廣汽集團(tuán)等企業(yè)發(fā)起成立的眾誠(chéng)汽車保險(xiǎn)，于2011年成立，注冊(cè)資本22.6875億元，是國(guó)內(nèi)首家掛牌新三板的專業(yè)汽車保險(xiǎn)公司，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍以車險(xiǎn)為主，涵蓋車險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)、工程險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)；上海汽車集團(tuán)保險(xiǎn)銷售有限公司則成立于2015年，注冊(cè)資本2億元，是上汽集團(tuán)與上汽通用、上汽大眾共同組建的全國(guó)性保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)，著力于打造重點(diǎn)車型專屬品牌保險(xiǎn)及相關(guān)領(lǐng)域創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品，發(fā)揮上汽金融板塊協(xié)同優(yōu)勢(shì)，提供汽車保險(xiǎn)+車主服務(wù)。
2018年，吉利控股全資子公司易保保險(xiǎn)獲批經(jīng)營(yíng)相關(guān)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)，主要為吉利下屬六大品牌的車主搭建以“車友?！避嚶?lián)網(wǎng)車載平臺(tái)的車主服務(wù)體系，提供保單查詢、報(bào)案、產(chǎn)品購(gòu)買等服務(wù)。此外，吉利在去年以持有合眾財(cái)險(xiǎn)1.33億股股份深耕車險(xiǎn)業(yè)務(wù)（合眾財(cái)險(xiǎn)成立于2015年，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比達(dá)9成以上），持股比例為33.33%，拿到一張財(cái)險(xiǎn)牌照。
在造車新勢(shì)力中，小鵬汽車率先在2018年成立了廣州小鵬汽車保險(xiǎn)代理有限公司，并獲準(zhǔn)開展汽車保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。
值得關(guān)注的是，特斯拉在2019年收購(gòu)了美國(guó)馬克爾公司（Markel Corp），獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照；2020年在上海成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，由特斯拉汽車香港有限公司100%控股；去年10月，特斯拉CEO埃隆·馬斯克宣布會(huì)推出一款針對(duì)于駕駛員實(shí)時(shí)駕駛行為的專屬車險(xiǎn)服務(wù)，被稱為UBI（即基于用戶行為的保險(xiǎn)），以期在車主服務(wù)、數(shù)據(jù)收集等方面形成優(yōu)勢(shì)。
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)系主任郭振華曾表示，“對(duì)于汽車企業(yè)而言，拿保險(xiǎn)中介牌照或是財(cái)險(xiǎn)公司牌照，一方面，雙方可通過汽車銷售網(wǎng)絡(luò)，考慮如何運(yùn)作，將車險(xiǎn)業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)；另一方面，針對(duì)于汽車領(lǐng)域的未來發(fā)展方向，雙方可探討、創(chuàng)新新的車險(xiǎn)領(lǐng)域?！?/p>
不僅僅只是車企入局車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，市值超過萬億元的新能源寧德時(shí)代也在該領(lǐng)域進(jìn)行布局。去年7月份，中法人壽保險(xiǎn)正式更名為小康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本由2億元增至30億元，其中寧德時(shí)代持股30%，成為第二大股東。寧德時(shí)代曾表示，投資保險(xiǎn)公司是以險(xiǎn)資的長(zhǎng)期資金匹配公司擬推廣的電池銀行、儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)，是公司搭建商業(yè)模式創(chuàng)新基礎(chǔ)的方式之一。隨后在10月份，寧德時(shí)代又與中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)達(dá)成合作，聚焦新能源汽車后市場(chǎng)領(lǐng)域，促進(jìn)新能源汽車、動(dòng)力電池及相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售、改善新能源汽車用戶的服務(wù)體驗(yàn)。
2.車險(xiǎn)業(yè)務(wù)是“賠錢賺吆喝”？
盡管車企以不同形式入局車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，但這些險(xiǎn)企的盈利情況似乎不容樂觀。
前面提到廣汽出資成立的眾誠(chéng)保險(xiǎn)，在成立當(dāng)年的營(yíng)收僅為2048萬元，虧損4013萬元；到2017年度，營(yíng)收達(dá)到了12億元，虧損4296萬元；2018年上半年，依舊處于虧損狀態(tài)，但虧損幅度收窄，歸屬于掛牌公司股東凈利潤(rùn)為虧損1206.51萬元。在虧了6年半后，眾誠(chéng)保險(xiǎn)才實(shí)現(xiàn)盈利。
合眾財(cái)險(xiǎn)則是自成立以來，始終未走出虧損周期，2015年至2019年合計(jì)虧損超2億，而在2020年，再度出現(xiàn)5081萬元凈虧損。
小鵬的情況則不同，由于不用小鵬合作機(jī)構(gòu)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，影響OTA升級(jí)實(shí)現(xiàn)的只能理賠及專享續(xù)保等服務(wù)而被車主投訴。
據(jù)了解，銀保監(jiān)會(huì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管部去年向各銀保監(jiān)局、各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司下發(fā)《關(guān)于新能源汽車專屬產(chǎn)品備案有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬產(chǎn)品的附加費(fèi)用率不得高于15%。這就是說，險(xiǎn)企在承保新能源車時(shí)可使用的費(fèi)用空間變小了，壓縮成本成為險(xiǎn)企生存的法則，隨之而來的是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的傭金減少。
據(jù)某保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)人員介紹，一張2400多元保費(fèi)的保單，優(yōu)惠之后車主僅需交1500余元，而業(yè)務(wù)員抽取傭金只有幾十塊錢。
綜合上述原因，在去年12月27日上線的新能源專屬車險(xiǎn)推出后，消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)新能源車保費(fèi)漲了。
商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)目前主要由兩部分構(gòu)成：商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×費(fèi)率調(diào)整系數(shù)。在基準(zhǔn)保費(fèi)方面，與傳統(tǒng)車險(xiǎn)相比，整體而言新能源專屬車險(xiǎn)三者險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)下降0.1%，車損險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)下降1.2%，二者綜合下降約0.8%。
具體來看，對(duì)整車價(jià)格在25萬元以下的新能源汽車保證車損險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)不漲價(jià)；而以特斯拉為首的造車新勢(shì)力基準(zhǔn)保費(fèi)上調(diào)較為普遍，主要原因?yàn)榫S修費(fèi)用、核心部件及零部件價(jià)格較高，該類車賠付成本更高。
這就造成了在原來的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中險(xiǎn)企不賺錢，而在新能源車專屬險(xiǎn)推出之后，由于明確了三電系統(tǒng)的保險(xiǎn)范圍，險(xiǎn)種增多，引起保險(xiǎn)價(jià)格上漲，車主又覺得不劃算。
乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹發(fā)文稱，“新能源車保險(xiǎn)的推出是很好的事情，但成本增加偏高，使用新能源車省下的油錢可能要拿來交保險(xiǎn)，導(dǎo)致新能源車似乎不劃算，形成‘買得起用不起’的現(xiàn)象，不利于新能源車推廣。因此車企要建立自己的保險(xiǎn)品種，行業(yè)要有更精準(zhǔn)的保險(xiǎn)測(cè)算，國(guó)家也要支持保險(xiǎn)費(fèi)用的合理補(bǔ)貼?！?/p>
3.蔚來為什么還要干？
在保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)分析師看來，新能源專屬車險(xiǎn)保費(fèi)的調(diào)整預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)新能源汽車銷量產(chǎn)生負(fù)面影響，主要是由于新能源汽車的維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用及行駛能耗費(fèi)用較傳統(tǒng)汽車有一定優(yōu)勢(shì)，保費(fèi)的調(diào)整不會(huì)影響到新能源車的綜合價(jià)格優(yōu)勢(shì)；其次，新能源專屬車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)差異化保費(fèi)，控制了價(jià)格敏感型車主的投保成本，保費(fèi)調(diào)整不會(huì)影響到該部分消費(fèi)者的購(gòu)車選擇。
此外，新能源專屬車險(xiǎn)在一定程度上解決了保險(xiǎn)公司與新能源車主之間在保險(xiǎn)責(zé)任界定方面的矛盾，能夠?yàn)檐囍魈峁└尤婧透哔|(zhì)量的保障服務(wù)，而新能源車保有率的提高又會(huì)帶來更多的保單，形成良性循環(huán)。
如果真是如此，那么新能源車企入局車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，勢(shì)必會(huì)在綜合層面降低車主的購(gòu)車成本，在同樣保險(xiǎn)項(xiàng)目的前提下，哪家的保費(fèi)便宜，或者是在同樣保費(fèi)的情況下，得到更多的服務(wù)，才會(huì)吸引住用戶。
在新能源專屬車險(xiǎn)推出之后，蔚來計(jì)劃在今年3月分推出服務(wù)無憂2022版：1.新購(gòu)買服務(wù)無憂包定價(jià)維持不變，同時(shí)包含新條款新增的三項(xiàng)附加險(xiǎn)(外部電網(wǎng)故障損失險(xiǎn)、自用充電樁損失險(xiǎn)和自用充電樁責(zé)任險(xiǎn))對(duì)應(yīng)的保障內(nèi)容；2.仍在服務(wù)無憂2021版服務(wù)期內(nèi)的用戶，無需增購(gòu)新條款三項(xiàng)附加險(xiǎn)，現(xiàn)行服務(wù)無憂將包含對(duì)應(yīng)的保障內(nèi)容；3.保險(xiǎn)無憂的定價(jià)依然為保險(xiǎn)費(fèi)用+1680元蔚來專屬服務(wù)，保留了最核心的補(bǔ)漆、基礎(chǔ)保養(yǎng)、取送車、上門補(bǔ)胎、代步出行服務(wù)和事故安心等服務(wù)，整體保費(fèi)的變化與用戶所在地區(qū)、違章記錄、過往出險(xiǎn)情況等因素有關(guān)；4.仍在保險(xiǎn)無憂2021版服務(wù)期內(nèi)的用戶，事故理賠權(quán)益和體驗(yàn)與新條款主險(xiǎn)沒有差異；5.車主可按照自己的用車情況，選擇服務(wù)無憂或者保險(xiǎn)無憂產(chǎn)品。
賣車的代賣保險(xiǎn)不一定賺錢，但是可以圈住用戶。車險(xiǎn)業(yè)務(wù)能夠讓蔚來這樣的用戶型企業(yè)直接連接C端用戶，延長(zhǎng)蔚來車主的用車服務(wù)周期，提升業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間，從而建立圍繞新能源汽車的生態(tài)。
寫在最后：汽車保險(xiǎn)是消費(fèi)者購(gòu)車接觸到的第一個(gè)服務(wù)類產(chǎn)品，車企如果以車險(xiǎn)直銷模式直面終端消費(fèi)者，那么車輛交付成為車企在提供消費(fèi)者用車服務(wù)的開始，后續(xù)以車險(xiǎn)為服務(wù)起點(diǎn)，可以開發(fā)出更多后市場(chǎng)、車主權(quán)益等新的服務(wù)模式。如此一來，既可以提升消費(fèi)者服務(wù)滿意度，又可以為車企帶來更多的營(yíng)收，同時(shí)又有鼓勵(lì)政策的加持，蔚來何樂而不為？
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