【導語：按照寧德時代的說法，如此龐大的投資背后是寧德時代對于美國市場的垂涎。對于在國內(nèi)市場已經(jīng)幾乎達到天花板的寧德時代來說，廣闊的美國市場將是確保寧德時代持續(xù)增長的關(guān)鍵?！?/p>
撰文|張大川、編輯|禾 子
寧德時代近日官宣了其投入50億美元在美國建一座產(chǎn)能為80GWh的電池工廠的計劃。除了寧德時代，在美國汽車行業(yè)的訂單積壓超過200GWh的國軒高科以及收購了日產(chǎn)電池部門的遠景AESC，都已經(jīng)有了在美國設(shè)廠的規(guī)劃并正在加緊落地。在電動車動力電池領(lǐng)域，包括寧德時代、國軒高科在內(nèi)的一大批國內(nèi)電池企業(yè)，在產(chǎn)品力上基本可以和日韓電池巨頭持平，雙方?jīng)]有明顯的差距。因此無論是在美國市場，還是在歐洲市場，都有和國外電池巨頭一爭高下的資本和底氣。
寧德亟需加速國際化布局
根據(jù)權(quán)威市場調(diào)研機構(gòu) SNE Research 的數(shù)據(jù)，2021 年寧德時代全球市場份額占比為 32.6%，位居世界第一，LG 新能源以 20.3% 的份額緊隨其后。兩者之間貌似寧德時代的優(yōu)勢比較明顯，但是如果撇開中國市場，在包括美國與歐洲在內(nèi)的海外市場，LG新能源的優(yōu)勢反而比較明顯。尤其是LG西LG新能源去年迎來創(chuàng)紀錄的IPO之后，在全球布局擴產(chǎn)已經(jīng)是板上釘釘了。
在中國電池市場，雖然寧德時代以超過50%的份額一家獨大，但其身后的比亞迪、中創(chuàng)新航虎視眈眈，即便是非主流的欣旺達之前增資都引來了蔚小理三家一起投資。國內(nèi)主機廠希望通過引入新的電池供應商來確保自己供應鏈的安全的意圖已經(jīng)非常明顯。在這種情況下，寧德時代難以確保自己在國內(nèi)的市場份額依然可以穩(wěn)穩(wěn)超過半壁河山。更何況國內(nèi)電池市場“白名單”制度已經(jīng)取消，下一步包括LG新能源甚至拿下特斯拉4680電池大單的松下，都有可能加速在國內(nèi)市場的建廠步伐。這些企業(yè)將會利用自己和國外車企巨頭之間良好的合作關(guān)系，加速布局國內(nèi)電池市場。
在美建廠有什么好處
在寧德時代的供應商名單中，如今在國內(nèi)如日中天的特斯拉排名第一。之前寧德時代就已經(jīng)宣布了在特斯拉上海超級工廠周邊建設(shè)一座工廠，主要為特斯拉服務。此番進軍北美市場，除了美國政府可能給出的建廠補貼之外，更多還是應該考慮到就近服務自己的客戶。
在去年8月，拜登政府要求至 2030 年美國新能源汽車銷售要占 50%（包括純電、插混、燃料電池等車型），并為之匹配了不少的預算進行電動車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的扶持。而在拜登政府明確了大力發(fā)展電動車的政策方向之后，包括通用、福特以及Stellantis這些傳統(tǒng)的燃油車巨頭在電動車方面的投入力度也是明顯加大，更不要說在美國市場，本身還有像特斯拉、Lucid Air以及Rivian這樣的新勢力造車企業(yè)，前景也是非常看好。同時美國本身也已經(jīng)聚集了大量的歐系、日系和韓系車企，它們的電動化同樣需要大量的電池供應。
在這些整車企業(yè)周邊建廠，一方面能夠大幅降低物流成本，增加產(chǎn)品的競爭力和性價比；另外一方面更為重要的是，能夠顯著提升相應速度，無論是質(zhì)量問題，還是工程問題，都能夠在短時間內(nèi)得到解決。這些都將有助于寧德時代無論是維系現(xiàn)有的客戶，還是去拓展在美國當?shù)匦驴蛻舻拈_發(fā)。當然對于寧德時代來說，未來大概率的的事件，除了在美國設(shè)廠之外，還會在當?shù)夭季忠恍┕こ萄邪l(fā)中心，從承擔一部分工程驗證任務開始，不斷拓展在美國當?shù)氐穆毮堋?/p>
提防美國車企的盤算
無論是對美國政府還是對美國車企來說，大批中國電池公司去美國投資有百益而無一害。一方面，新的投資將顯著增加當?shù)氐木蜆I(yè)機會，拉動當?shù)亟?jīng)濟。更不要說當前美國電動車市場雖然發(fā)展迅猛，但是電芯缺供應緊缺，導致美國汽車工業(yè)在向電動車轉(zhuǎn)型上始終落后于中國和歐洲兩大市場。另外一方面，美國車企和國內(nèi)車企廠一樣，都希望確保自己的供應鏈的安全，特別是電池這種幾乎占據(jù)電動車超過1/3成本的產(chǎn)品。因此在韓系電池占據(jù)美國絕大部分電池市場份額的情況下，引入中國電池企業(yè)進入美國當?shù)厣a(chǎn)，也能給到自己更好的溢價空間，使得自身利益得到最大化。
尤其是2022年，俄烏沖突以及之前的貨幣放水所導致的大宗商品價格的暴漲，都讓電池成本不斷攀升。因此對于整車企業(yè)來說，特別是那些擁有比較深厚技術(shù)能力的整車企業(yè)來說，肯定希望在電池領(lǐng)域有所作為，而不用受制于人。一方面，它們必然希望像特斯拉一樣，能夠深入到電池研發(fā)的上游，掌握電池核心技術(shù)，這樣能夠?qū)⒆约旱拿\牢牢掌握在自己手里的同時，確保自己能夠在電池供應商的幫助下，始終站在電池技術(shù)的最前端；另外一方面，整車企業(yè)可能希望分享一部分電池制造端的利潤，能夠進一步提升自己車型的性價比。所以在美國設(shè)廠的中國電池企業(yè)，將來也會面臨不少美國整車企業(yè)提出的各種要求。
對于寧德時代在美設(shè)廠一事，應當以更加開放的姿態(tài)去積極鼓勵這種行為?？此瓢袵DP和就業(yè)留在了美國，但其實對于寧德時代以及其他國內(nèi)電池企業(yè)來說，一個全球化的布局能夠很好地幫助企業(yè)去平衡各種潛在的商業(yè)風險。對于那些鼓吹希望在國內(nèi)生產(chǎn)然后出口到北美的國人來說，撇開這種模式隨時可能受到美國揮舞的關(guān)稅大棒的威脅，使得自身產(chǎn)品瞬間在美國喪失競爭力；在美國設(shè)廠，不僅可以大量輸出國內(nèi)的技術(shù)和軟實力，為寧德時代中國賺取可觀的收益，攤薄研發(fā)相關(guān)成本，同時也有助于寧德時代平衡相關(guān)市場的風險，避免任何一個主要市場在面臨突變時，對于公司業(yè)務產(chǎn)生不利的影響。
點評
無論是在全球電池市場份額排名第一的寧德時代，還是被外資入股的國軒高科，亦或是收購外資電池企業(yè)的遠景AESC，在業(yè)內(nèi)人士看來，都還只是一家中國企業(yè)。要想真正成長為一家全球企業(yè)，在各大洲都擁有自己的生產(chǎn)基地甚至研發(fā)中心都是必不可少。在動力電池領(lǐng)域，寧德時代、比亞迪等一大批在技術(shù)上能夠和國外同行持平的企業(yè)，還是很有機會成長為真正的跨國企業(yè)。希望這次赴美設(shè)廠，可以拉開國內(nèi)電池企業(yè)國際化運營的新篇章。
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