電池于電動(dòng)車，就如同發(fā)動(dòng)機(jī)于傳統(tǒng)燃油車一樣，是汽車的“心臟”。在傳統(tǒng)車時(shí)代，有實(shí)力的整車廠為了掌握核心技術(shù)和核心競(jìng)爭(zhēng)力，自主研發(fā)制造發(fā)動(dòng)機(jī)，在新能源時(shí)代，同樣，自造電池也逐漸成為趨勢(shì)。
日前，蔚來(lái)電池科技（安徽）有限公司成立，法定代表人為曾澍湘，李斌任董事長(zhǎng)。該公司注冊(cè)資本20億元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包含：電池制造；石墨及碳素制品制造；模具制造；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)等。該公司由蔚來(lái)控股有限公司100%控股。
(資料圖片僅供參考)
有消息稱：“李斌自研電池的想法由來(lái)已久，而起因是在與寧德時(shí)代的合作中，頻繁遭遇’霸王條款’的制約?！背穗姵貎r(jià)格不受控制，成本起起伏伏，最關(guān)鍵的因素，作為一家整車廠，造電池已經(jīng)成為一種“戰(zhàn)略安全”。
實(shí)際上，早在今年5月，蔚來(lái)就已宣布在上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)投資2.185億元用于新建電池研發(fā)項(xiàng)目。隨后，蔚來(lái)董事長(zhǎng)李斌透露，蔚來(lái)現(xiàn)已擁有超過(guò)400人的電池研發(fā)相關(guān)團(tuán)隊(duì)，正在深入?yún)⑴c電池材料、電芯與整包設(shè)計(jì)、電池管理系統(tǒng)、制造工藝等研發(fā)工作。
知情人士透露，蔚來(lái)自造電池尋求話語(yǔ)權(quán)和對(duì)成本的掌控，這樣才能掌握未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力，走出虧損泥沼。
實(shí)際上，不止是蔚來(lái)汽車，這也是有實(shí)力的新能源整車廠的集體需求。就在10月27日午間，廣汽集團(tuán)控股的廣汽埃安新能源汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣汽埃安”）宣布因湃電池科技有限公司正式注冊(cè)成立，注冊(cè)資本10億元，公司由廣汽埃安控股，總投資109億元。公司將開(kāi)展電池自研自產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，以及自主電池的生產(chǎn)制造和銷售。
此舉有力回?fù)羝洹半姵爻杀菊剂?0%”，已成為“寧德時(shí)代打工人”的現(xiàn)狀。
整車廠成為“寧王”名副其實(shí)的“打工人”
中國(guó)車企造電池，是內(nèi)在的需求，而從某種程度上，也是被逼出來(lái)的。整車企業(yè)已經(jīng)成為電池廠的“打工人”。
我們是在7月21日，在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)開(kāi)幕式上，廣州汽車集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)曾慶洪發(fā)表演講表示，動(dòng)力電池成本占到汽車總成本的40%、50%、60%，并且在不斷增加，他笑稱：“那我現(xiàn)在不是給寧德時(shí)代打工嗎？”
這看似戲言確是真理！就在寧德時(shí)代賺的缽滿盆滿的時(shí)候，新能源造車企業(yè)去依然深陷虧損的泥沼。
以蔚來(lái)汽車為例，蔚來(lái)在第二季度并沒(méi)有跳脫出新勢(shì)力“增收不增利”的整體趨勢(shì)。雖然，2022年上半年，蔚來(lái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收202.3億元，同比增長(zhǎng)22.96%，但增產(chǎn)不豐收，且虧損黑洞繼續(xù)擴(kuò)大。財(cái)報(bào)顯示，蔚來(lái)凈虧損人民幣27.58 億元，同比增長(zhǎng)369.6%、環(huán)比增長(zhǎng)54.7%。
以凈虧27.58億、交付2.5萬(wàn)輛車推算，蔚來(lái)2022年第二季度，平均每賣一輛車就要虧損超過(guò)10萬(wàn)元。
其他同為造車新勢(shì)力的車企亦如此，2022年第二季度，小鵬汽車凈虧損27.09億元，同比增加126.1%；理想汽車凈虧損為6.41億元，同比增長(zhǎng)172.2%。按照同樣的方法計(jì)算，2022年第二季度，小鵬和理想賣一輛車賠掉的金額則分別是7.87萬(wàn)元和2.23萬(wàn)元。
這意味著，新勢(shì)力造車為代表的“蔚小理”整體處于賣得越多，虧損越多。
與之相反，作為電池供應(yīng)商的寧德時(shí)代，卻再一次大獲豐收。
根據(jù)公開(kāi)信息，今年第三季度，寧德時(shí)代營(yíng)業(yè)收入973.69億元，同比大增232.47%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)94.23億元，同比增長(zhǎng)188.42%。創(chuàng)下了寧德時(shí)代最高的單季營(yíng)收和凈利潤(rùn)水平。今年前三季度，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2103.40億元，同比增長(zhǎng)186.72%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)175.92億元，同比增長(zhǎng)126.96%。
在市值上，寧德時(shí)代用了10年，“殺敗”所有車企，成為枝頭最甘美的果實(shí)。寧德時(shí)代的市值，約等于1.4個(gè)比亞迪，1.6個(gè)蔚來(lái)，3.4個(gè)小鵬。寧德時(shí)代成為中國(guó)汽車行業(yè)最貴上市公司。
成本+“霸王條款”的雙重倒逼
除了經(jīng)濟(jì)帳，有消息稱，李斌自研電池，還有個(gè)重要原因是不堪電池廠“霸王條款”的傲慢。
之前就有消息稱小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬為了從寧德時(shí)代順利拿到動(dòng)力電池，在寧德時(shí)代蹲守一個(gè)星期。雖然當(dāng)事人予以否認(rèn)，但是整車廠與電池廠之間的不平等關(guān)系，已經(jīng)是公開(kāi)的秘密。
寧德時(shí)代十年快速增長(zhǎng)，與其設(shè)定的“霸王條款”是分不開(kāi)的，整車廠想要電池，就要與之綁定投生產(chǎn)線，以使其快速擴(kuò)張。寧德時(shí)代與與吉利、中國(guó)重汽、上汽、徐工、北汽、東風(fēng)、三一重工等成立了30多家合資公司；與合作伙伴之間，要求預(yù)付款，要求承擔(dān)原材料價(jià)格波動(dòng)，承擔(dān)量綱波動(dòng)。而對(duì)沒(méi)有建立合資公司的車企，要求有一個(gè)預(yù)付款池，比如蔚來(lái)，需要有兩億的預(yù)付款池，以后發(fā)貨都從這里面扣，少于2000萬(wàn)就停貨。
知情人士透露，蔚來(lái)有一次因?yàn)轭A(yù)付款池少于7000萬(wàn)，寧德時(shí)代就停止供貨，李斌當(dāng)時(shí)就非常生氣。
寧德時(shí)代的強(qiáng)勢(shì)供應(yīng)商地位，也使得蔚來(lái)在面對(duì)“電池自燃”時(shí)，只能自行召回自己承擔(dān)損失。
另一方面，為了保持自己龍頭老大的位置，寧德時(shí)代還作出種種限制條款，限制整車企業(yè)選擇其他供貨商的電池。知情人士透露，寧德時(shí)代曾跟理想汽車說(shuō)，如果你要開(kāi)二供，我就給你停貨，強(qiáng)制要求必須只用寧德時(shí)代一家供應(yīng)商。
與此同時(shí)，對(duì)于同行，寧德時(shí)代也可以用錙銖必較來(lái)形容。寧德時(shí)代近三年來(lái)對(duì)塔菲爾新能源、蜂巢能源和中創(chuàng)新航提起過(guò)訴訟。
如今對(duì)中創(chuàng)新航的訴訟還處于膠著狀態(tài)，中創(chuàng)新航此前也發(fā)表聲明稱寧德時(shí)代是“打著保護(hù)創(chuàng)新的旗號(hào)，利用涵蓋在先公知公用技術(shù)的無(wú)創(chuàng)造性專利，對(duì)同行惡意打壓，違背專利法促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和科技發(fā)展的立法宗旨?！?/p>
蔚來(lái)自我突圍的機(jī)與險(xiǎn)
他人的恩恩怨怨，無(wú)法評(píng)判也無(wú)能為力，對(duì)于蔚來(lái)汽車來(lái)說(shuō)，自研電池，掌握主動(dòng)權(quán)，就如同傳統(tǒng)燃油車時(shí)代掌握核心技術(shù)一樣重要，是掌握了未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力。
對(duì)于蔚來(lái)汽車而言，作為新勢(shì)力造車的“一哥”，正在處于“掉隊(duì)”的邊緣，如何在面臨新一輪競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，保持住競(jìng)爭(zhēng)力，已成為當(dāng)下的考驗(yàn)。
傳統(tǒng)車企（包括自主品牌和合資企業(yè)）紛紛涌入新能源汽車制造領(lǐng)域，與“造車新勢(shì)力”形成競(jìng)爭(zhēng)。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，三家“造車新勢(shì)力”全部進(jìn)入了新能源廠商零售銷量排行榜的前10名，而在2022年1-8月，蔚來(lái)、小鵬、理想的排名均出現(xiàn)明顯下滑，進(jìn)入前10名的“造車新勢(shì)力”也僅剩小鵬汽車一家。
蔚來(lái)在內(nèi)的新勢(shì)力造車，急需尋找新的市場(chǎng)出路，蔚來(lái)也曾布局歐洲，但因?yàn)槌杀具^(guò)高，訂閱價(jià)格接近保時(shí)捷，進(jìn)展不如競(jìng)品?？梢哉f(shuō)，由于全球電池資源緊缺，蔚來(lái)汽車一直被“卡脖子”。
一邊是由于苦苦等待電池供貨，蔚來(lái)整車車型停產(chǎn)不斷。一邊是蔚來(lái)的長(zhǎng)期供貨商寧德時(shí)代手握大量全球車企訂單，像特斯拉 4 年訂單、奔馳商用車 7 年訂單，還沒(méi)算寶馬、大眾等。大車企搶先鎖定電池產(chǎn)能，讓財(cái)務(wù)緊張的蔚來(lái)更是難熬。
可以說(shuō)，隨著產(chǎn)品越來(lái)越同質(zhì)化，競(jìng)品越來(lái)越多，未來(lái)誰(shuí)能把握核心零部件的主動(dòng)權(quán)，掌握成本的主導(dǎo)權(quán)，誰(shuí)就能搶占新能源車市場(chǎng)。
對(duì)于整車廠來(lái)說(shuō)，不能被供應(yīng)商所牽制，才有更好的降本空間。如特斯拉的主動(dòng)降價(jià)，步步緊逼的前提，就是其對(duì)成本的掌控。
特斯拉有兩個(gè)主要的電池供應(yīng)商，一個(gè)是lg，另一個(gè)是松下。特斯拉汽車使用的電池都是18650鋰電池。有許多制造商可以生產(chǎn)這種電池。特斯拉下一步將與當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司合作生產(chǎn)電池，這樣可以降低電池的成本。
要尋求規(guī)模的擴(kuò)張，必須對(duì)成本的把控。而目前，國(guó)內(nèi)有獨(dú)立生產(chǎn)電芯能力的車企只有比亞迪和長(zhǎng)城。
據(jù)知情人士透露，蔚來(lái)正在自研“磷酸錳鐵鋰”和4680電池，并計(jì)劃量產(chǎn)這兩種電池。其中，磷酸錳鐵鋰電池，將供應(yīng)蔚來(lái)旗下子品牌“阿爾卑斯”，品牌定位在20萬(wàn)-30萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，同樣支持換電，預(yù)計(jì) 2024 年上市；4680電池將用于800V電池包，預(yù)計(jì)2024年應(yīng)用于蔚來(lái)第三代平臺(tái)（NT3）車型上。
倘若蔚來(lái)能在自家電池廠大有建樹(shù)，加之通過(guò)上下游全面布局電池，保障原料供應(yīng)的舉措，這的確會(huì)大大提升其自身電池供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和成本競(jìng)爭(zhēng)力，就不用再累死累活一整年，到頭做了寧德時(shí)代的高級(jí)打工仔。
實(shí)際上，長(zhǎng)城汽車、大眾、戴姆勒，特斯拉也都在自研電池，自建電池廠，越來(lái)越多的傳統(tǒng)車企選擇自己研發(fā)電池，這逐漸成為一種趨勢(shì)。
汽車企業(yè)希望將命運(yùn)掌握在自己手中，通過(guò)自建電池工廠尋找安全感，這可以理解。親自入場(chǎng)造電池理論上也可以避免動(dòng)力電池產(chǎn)能不足而引發(fā)的生產(chǎn)與銷售風(fēng)險(xiǎn)。
但理想與現(xiàn)實(shí)也存在一定的差距。東興證券報(bào)告指出，動(dòng)力電池行業(yè)具有“三高”屬性，高資本投入、高技術(shù)壁壘和高不確定性。無(wú)論哪一條，對(duì)致力于未來(lái)的汽車企業(yè)而言都是致命的。
此外，在研發(fā)進(jìn)度上，如果電芯企業(yè)快一步，開(kāi)發(fā)出了成本更實(shí)惠、性能更優(yōu)越的產(chǎn)品，那車企的研發(fā)就又白忙一場(chǎng)，耗時(shí)還氪金。這對(duì)整車廠下場(chǎng)造電池也是個(gè)考驗(yàn)。
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